主办单位：河南省高等教育学会

承办单位：河南财经政法大学

协办单位：中原银行股份有限公司、郑州人才发展集团有限公司

技术支持单位：河南新世纪拓普电子技术有限公司、金智东博(北京)教育科技股份有限公司

智能投顾职业素养模块重点考察参赛选手的金融智能投顾相关基础知识和素养，包括：经济学基础、金融职业礼仪、金融产品、证券投资、家庭理财规划、公司理财、智能投顾等相关专业知识。本模块内容采用客观答题的形式进行，由系统自动阅卷和评分，标准分为50分，团队得分为个人得分的算数平均分

金融智能投顾综合应用模块重点考察参赛选手对金融智能投顾相关智能工具的单项应用和综合应用，包括：金融产品分析(债券、股票、期权、理财产品分析、组合理财产品分析、基金诊断、组合基金诊断、保险、贵金属、外汇)、智能投顾工具应用(现金规划、信用与债务规划、居住规划、税务规划、养老规划、教育规划、财富传承、保险规划)、智能投顾综合应用(智能投资综合应用、智能保障综合应用、综合案例分析)等三大模块。本模块内容采用平台实操的模式完成，竞赛期间团队成员共同进行实操，每个人成绩由系统自动评分，个人标准分为100分，团队得分为个人得分的算数平均分

财富人生理财实战模块以财富人生理财实战沙盘为竞赛平台，主要考察选手在真实金融市场数据下以投资顾问角色进行综合资产配置的能力，具体考核内容涵盖配置能力、保障能力、客户维护、机构收益四个模块，配置能力由收益率和最大回撤率两项构成、保障能力由基础保障和其他保障构成、客户维护由客户信任度和资产值构成、机构收益由中间业务收入和资产量增长构成。团队参赛选手分别随机分客户类型，平台以时间加速的方式进行数据进程推进，引入“客户反馈”机制，选手对六大类金融产品：现金、理财产品、基金(股票型、债券型、混合型)、贵金属、外汇和保险为不同类型的客户进行资产配置，由平台按照统一规则自动完成评分。竞赛过程以游戏化方式真实再现了过去近二十年的市场走向，同时以真实金融产品进行模拟投资，既实现了资产配置的完整性，又保障了模拟大类资产配置的可靠性。本模块标准分为150分，团队得分为每个成员得分的算数平均分。

竞赛分为本科组和高职高专组两个赛道，决赛采用线下比赛形式组织实施。大赛分校内选拔赛、省赛两个阶段。校内选拔赛由各参赛院校自行组织实施（校赛仅为淘汰赛，不单独设置奖项）。

决赛时间为11月9日—10日，地点为河南财经政法大学(龙子湖校区)。

本次竞赛为团体赛，每支参赛队由4名选手组成，每校限报2支参赛队。且每队需由1-2名教师作为领队兼指导教师，负责赛前辅导和参赛的组织工作。

校内赛形式：四人组队线上竞赛

校内赛内容：智能投顾职业素养理论知识+模拟财富人生理财实战

校内赛报名时间：截至2024年11月1日下午18：00

报名方式：加入学校赛事官方QQ交流群，并填写在线报名表格完成校内选拔赛报名，QQ群二维码如下：

校内选拔赛的具体比赛时间会在报名结束后，于官方QQ群内另行通知。注意，校赛筛选需要使用统一的软件平台进行完成，完成报名后会由大赛方为大家统一开通模拟比赛账户进行练习。如有任何疑问可以在QQ群与指导老师进行交流。

最终校内选拔赛会根据组队竞赛成绩进行排名，依次取排名前2队，前往河南财经政法大学（龙子湖校区）参加省决赛。如遇特殊情况，已经选拔出的参赛选手不能如期前往参加省决赛的，则参赛人员依次往后顺延。